东吴证券研报认为，汽车行业配置思路上：先整车后零部件。国内整车格局和估值均有望迎来新一轮重塑，车企选股排序：(1)国内智能化领先且全栈自研【小鹏汽车+理想汽车】；(2)华为重要车企合作伙伴【赛力斯+长安汽车等】；(3)国有车企国企改革先锋【上汽集团+广汽集团等】；(4)其他车企：比亚迪+吉利汽车+长城汽车+零跑汽车等。国内汽车零部件企业有望迎来新一轮成长：(1)特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团+旭升集团+华域汽车等】；(2)智能化增量部件【德赛西威+伯特利+地平线机器人+华阳集团+均胜电子等】；(3)其他【福耀玻璃+星宇股份等】。

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